如果 salesforce 中有多个经理,则将记录级别的访问权限限制为经理与其下属之间的相互访问

问题描述

认情况下,记录级别共享会冒泡到层次链中的所有用户

假设我们有一个简单的层次结构: 领导(10 个用户)-> 开发者(40 个用户

如果每个领导有 4 个开发人员作为他们的下属。我们如何将开发者记录的访问权限限制为仅与他们的潜在客户共享,而不与所有具有相同角色的其他潜在客户共享?

解决方法

能够通过在共享设置中使用经理群组功能来实现相同的目的:

要遵循的步骤:

  1. 在共享设置中启用管理员群组
  2. 删除该特定对象的授予层次结构访问权限
  3. 根据用户记录设置完整的组织用户层次结构。
  4. 创建共享规则,将特定角色的访问权限共享给经理组的经理。

参考链接:

https://help.salesforce.com/articleView?id=users_managers_only.htm&type=5

https://focusonforce.com/configuration/salesforce-manager-group-sharing/