如何自动填写 Zoho CRM 中的字段

问题描述

我有这种情况: 我在 Zoho CRM 中有自定义按钮,我想在其中创建新帐户。当我单击该按钮时,它会打开我的 Zoho Creator 表单页面,然后我填写此表单并单击提交。我想要完成的是,当我提交表单时,我希望该表单中的一些信息填写在 CRM 创建帐户中。我在考虑使用 url。例如在 Zoho Creator 中,如果我在访问该 URL 时扩展表单的基本 URL 并通过 eg?text_field=abcd 完成 URL,则字段“text_field”将填充为“abcd”,但是当我尝试使用相同的机制,它不适用于 CRM。有什么解决办法吗?

解决方法

在 CRM 中,没有在加载时填充数据的选项。成功后,您可以编写函数或使用 feild update 来执行此操作。

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创建一个将在您提交表单时调用的函数。 从您的创建者表单中提取值,然后执行 Zoho.crm.createRecord() 如果您想创建记录或 zoho.crm.updaterecord,您必须提供记录 ID。

如果您只想创建一个非常简单的记录,请阅读 zoho.crm.createRecord()

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为了回答您的问题,无法在 CRM 中实现相同的功能。虽然你可以尝试做我们使用

  1. 使用 zoho.crm.createRecord 创建记录
  2. 成功创建后重定向到 CRM 帐户编辑​​页面。(使用 /edit 取决于您的 CRM 和布局 ID)

记录首先创建,然后用户预填信息 如果用户想要添加额外的信息而不是他们可以添加和保存记录