使用数据范围过滤器跨时期运行总和比较

问题描述

源数据（以简化形式）：


    Date       | Account No | Description | Amount
    2019-01-01  1010           Cash          1,000
    2019-09-01  1010           Cash            500
    2019-09-01  8310           Travel          500
    2020-01-01  1010           Cash          1,000
    2020-03-15  8310           Travel        1,500
    2021-01-15  1010           Cash            500
    2021-03-15  1010           Cash           -500
    2021-04-01  8310           Travel        1,000

我有 2019-01-01 至今的数据。随着新条目的发布，数据会定期更新。

我所追求的结果是所有条目的运行总数/余额以及上一年的运行；到 2021 年，这将是：

    Account No Description  Balance (to Date)   Balance (PrevIoUs Year to Date)
    1010       Cash            2,500                    2,500
    8310       Travel          3,000                    2,000

我需要在页面上使用数据范围过滤器，因为它还可以过滤其他图表，这对我来说很困难。下面是我尝试使用运行总和和“上一年”的比较日期范围（带有链接的屏幕截图）。

Case 1

开始日期 = 数据源中最早的日期

结束日期 = 数据源中最后一年的固定日期

结果 = 准确

Case 2

开始日期 = 数据源中最早的日期

结束日期 = 数据源中固定的中间年份

结果 = 准确

Case 3

开始日期=固定在数据源中间的一个

结束日期 = 数据源中最后一年的固定日期